投资组合经理
投资组合经理-小但增长独立投资顾问在华盛顿地区寻求创建一个新的,广泛的职位要求的技能组合管理、客户服务和投资管理和公司业务。的目标位置基本上是学习中的所有责任支持公司成长影响我们的投资的全面工作,包括记录和遵从性。候选人应该有至少7年以上工作经验,至少3到4年的记录识别的发展在一个以前或现在的老板。
职责将包括:
管理:
- 建立和维护新/现有/转移记录和账户公司报告系统。
- 审查、报告和管理公司的托管人和代理记录客户投资组合审查,以确保准确的基础管理和交易
客户服务:
- 参与客户会议
- 领导团队在准备季度客户报告
- 管理客户投资按计划评论的创建和准备
- 保证资产增长,流动性和责任平衡支出和长期需求
项目组合管理和交易操作:
- 参与公司投资委员会的一员的经验,制定投资策略,策略,投资组合构建和研究
- 协助开发和监督客户资产配置,证券选择和报告符合客户投资计划
- 假设主要支持保证及时性、完整性和准确性的第三方发布到公司的客户数据记录
- 协助维护和操作的安全性和客户分析和交易系统
报告和交流:
- 协助制定、准备和编写客户季度沟通
- 维护公司的溢价,兼容性能复合处理外部顾问,包括内部和外部的数据收集和整理
- 创建、维护和跟踪材料发布到公司网站
- 跟踪材料准备和分发给前景和客户关注的小册子,合同和项目文件和设置
职位要求和资格:
- 财务或业务相关领域的学士学位,至少7年的投资经验
- 很强的解决问题能力和常识的分析思考和明确的口头和书面沟通技巧,处理多任务的能力和管理期限对细节的关注和一个Excel VBA和工作能力是很重要的
- MBA,会计师,CFP和/或特别是CFA的价值,一个是至关重要的