最近的大学毕业生进入私人财富,一个常见的入门级职位是助理分析师或同事的关系经理级别。进展到下一个层次关系经理或客户顾问意味着负责自己的客户,而不是协助另一个经理。一些私人财富专家最终转变为一个家庭办公室或工作开始自己的公司。经验和资历可能导致一个角色作为导演负责多个客户关系经理或顾问。偶尔,有经验的专业投资人士的其他领域投资行业机构投资者等职业转换到私人财富管理。

财富管理公司既需要技术和非技术技能(“软”)。技术技能包括资本市场能力、投资组合构建能力,财务规划知识,定量技能、技术技能,并在某些情况下,外语流利。软技能包括通信、教育/培训技能和销售和业务发展。的崛起fintech,特别是robo-advisors,私人财富领域的技术越来越重要。

有很多不同的角色在财富管理和建议,但管理和利用客户关系确定和实现业务发展机遇的关键技能。一些专注于咨询机构客户和养老基金,一些零售/私人客户,和其他公司。深入的技术知识水平通常是必需的,和在某些情况下,顾问也可以参与分析和投资决策过程的各个方面。其他财富管理和咨询爱游戏ayx手机 包括:

• 关系管理器
• 销售
• 投资顾问