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ESG投资和分析

ESG分析已成为投资过程中越来越重要的一部分。对于投资专业人员而言,将环境,社会和治理(ESG)问题作为其财务分析的一部分的实践中的一个关键动机是对他们投资的公司有更深入的了解。

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什么是ESG投资?

ESG代表环境,社会和治理。投资者越来越多地将这些非财务因素作为其分析过程的一部分,以确定物质风险和增长机会。ESG指标通常不是强制性的一部分财务报告尽管公司越来越多地在其年度报告或独立可持续性报告中披露。众多机构,例如可持续性会计标准委员会(SASB),全球报告计划(GRI)和与气候相关的金融披露工作组(TCFD)正在努力构成标准,并定义物质性,以促进这些因素纳入其中投资过程。

是什么推动了环境,社会和治理(ESG)投资的兴起,这对金融行业意味着什么?探索我们的ESG投资指南了解更多。

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环境的

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治理

请参阅我们在环境,社会和治理整合方面的立场。

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关键ESG因素

ESG因素没有明确的分类学。ESG因素通常是相互联系的,并且将ESG问题分类为仅一个环境,社会或治理问题,这可能是具有挑战性的,如下示例所示。

这些ESG因素通常可以衡量(例如,公司的员工流动情况是什么),但是很难为他们分配货币价值(例如,公司员工流动的成本是多少)。


  • 环境的

    自然世界的保护

    - 气候变化和碳排放
    - 空气和水污染
    - 生物多样性
    - 森林砍伐
    - 能源效率
    - 废物管理
    - 水资源短缺

  • 社会的

    对人与人际关系的考虑

    - 顾客满意度
    - 数据保护和隐私
    - 性别与多样性
    - 员工敬业度
    - 社区关系
    - 人权
    - 劳工标准
  • 治理

    经营公司的标准

    - 董事会组成
    -审计委员会结构体
    - 贿赂和腐败
    - 高管薪酬
    - 游说
    - 政治贡献
    - 举报人计划

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ESG指标

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没有标准化的方法来计算或表示不同的ESG指标。投资者可以采用各种分析方法和数据源来解决ESG注意事项,包括对客户的利益和潜在价值进行加权。了解不同指标的相对优点和局限性可以帮助形成更完整的ESG风险和机会的图片。

ESG与SRI

ESG投资从诸如社会责任投资(SRI)等投资理念中发展出来,但存在关键差异。早期模型通常会使用价值判断和负面筛选来决定要投资哪些公司。另一方面,ESG投资和分析考虑在公司中寻找价值,而不是支持一组价值。

为什么CFA研爱游戏安全吗究所专注于ESG?

爱游戏安全吗CFA研究所始终监视投资行业中的主要辩论和不断发展的问题。ESG投资和分析已成为全球投资专业人员的兴趣,因为政府,资产所有者和高净值投资者考虑了ESG因素对其投资和本地市场的影响。我们认为,财务专业人员对ESG因素的更彻底考虑可以改善他们进行的基本分析,并最终改善他们做出的投资选择。爱游戏安全吗CFA研究所特别关注公司发行人提供的ESG信息的质量和可比性,以及如何将各种ESG因素整合到投资选择过程中。

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