2018年
下一代的信任
一项全球调查的投资者的信任
第三个投资者的信任调查检查改变投资者预期,以及新一代投资者和新的投资工具是影响信任的本质。
阅读报告全文
下载爱游戏安全吗CFA协会要求超过800 3100年机构投资者和散户投资者在12个市场对他们当前的金融服务行业的信任水平。信任是基石,支持我们的金融市场和支撑投资管理行业。第三个投资者的信任调查检查改变投资者预期,以及新一代投资者和新的投资工具是影响信任的本质。投资者有一个强大的金融体系的信任水平总的来说,和信任在业界有所增加。然而,挑战仍然存在。投资者预期很高,有投资者想要的差距和行业带来什么。
相信金融服务业:声誉与现实
在投资者的信任整体金融服务只是稍高,有许多关于实际的客户经验的积极迹象。行业的声誉问题依然存在,但是有方法投资专业人士有效地建立和维护与客户的信任。
信任的底线价值通过客户生命周期
线索从调查中,我们发现客户的信任一向作为投资公司招聘的最大区别。信任也会导致客户是否会参考他人或扩大与额外的要求。表现不佳的主要原因是客户离开的顾问;理解客户目标和恐惧是建立信任和天气的不确定性的方法。
技术增强了投资者的信任但不取代人类的需要
所有年龄段的投资者和所有地区想要更多的技术应用到投资、技术和信任一般高。技术增加信任的有效使用财务顾问或公司,和新区块链技术持有的承诺系统中创造更多的信任。的建议,然而,客户仍然更大的信任在人类顾问虽然robo-advisers是最不可信的行业。
信任方程:信誉和专业精神
信誉由容易观察和记录等因素高度重视,品牌,凭据和遵守的行为准则。专业更难以评估,但信任至关重要。专业能力、知识和价值的关键因素通知专业的感觉。把客户放在第一位,被透明的关于费用和性能,展示专业所有帮助顾问继续赢得客户的信任。
网络研讨会
观看记录我们的网络研讨会从4月26日的调查结果和影响。