信任:最多重要的部分财务交易

2022 爱游戏安全吗CFA研究所投资者信托研究

信任如何发展?

信任是所有财务互动的核心。在系统级别以及客户和顾问之间有必要。在2022年CFA In爱游戏安全吗stitute投资者信托研究中,我们双年展的第五系列,我们发现自2020年以来,投资者信托已经在跨行业和金融服务中增加了。继续阅读以了解零售和机构投资者如何与影响当今信任的因素互动。

信托鸿沟

散户投资者和机构投资者如何看待金融服务行业及其有效性,存在有意义的差异。在本节中,我们探讨了从投资者如何看待财务顾问的可信度到可以打破信任的因素。

技术如何增加信任

大多数散户投资者表示,在未来三年内,获得最新技术的访问将比接触人更重要。我们还将研究为什么零售和机构投资者都说技术导致对顾问的信任提高。

价值观和个人联系

在个人层面上了解客户的重要性,并为他们提供与其价值观和信念保持一致的产品的重要性。在这里,我们研究了ESG投资的增长以及偏爱信任品牌而不是顾问或资产经理的现象。