危机沟通:为达到客户的新工具在市场抛售

最近的市场波动已迫使许多对冲基金,金融顾问,和其他专业投资人士再次回答这个问题,“我的资产保护吗?”

这个问题是任何投资顾问中心的关系,现在很多顾问都意识到“相信我”不再是一个充分的答案。特别是在重大市场抛售,投资者要求更全面的反应。

电话和面对面会议一直与客户沟通的主要方式,随着信件和one-pagers旨在回答问题引发的市场下跌。这个行业标准已经让位于新的工具客户端通信,包括视频、白皮书、媒体宣传,和社交媒体。在多元化通信阿森纳,金融公司增加透明度,改善客户体验战略企图保留和增加客户资产在市场压力。

我应该说什么呢?

投资者总是希望访问和透明度,但从未比艰难的市场时期。经验和逻辑表明,客户的类型和大小,当面临崩溃市场剧烈波动,想了解基金和账户,希望更频繁的通信性能。他们还希望保证策略的经理或基金以及更新特定投资组合证券,风险管理的影响,和潜在的新机会。

定性了解动态投资顾问,投资管理顾问协会的一项最新调查(IMCA)——专业的认证机构代表全世界有超过10000的成员,凸显了当前的趋势在客户端通信。虽然大部分的受访IMCA成员说客户沉着应对市场状况,一些有用的消息传递和交流的主题出现了:

• 78%的IMCA成员说,他们解释说市场下跌是紧随其后的是进步,从长期来看,股市普遍增长。
• 65%的人说他们通知客户,衰退可能存在投资机会以更低的价格。
• 有超过60%的人说他们重申投资的老格言:没有人能时间股票市场。
• 有超过90%的人说他们通过电话与客户进行沟通。
• 77%的人通过电子邮件与客户交流,55%是这样做。

布里奇沃特与新的工具

但这些新的交流趋势如何在实践中起什么作用呢?为了一些示例。

Bridgewater Associates和它700亿美元的所有天气风险平价基金不景气的2015年,就在当时很多人认为这种投资方法会发光。各种各样的报告显示,该基金下跌了约5%进入9月,触发一个流出80亿美元的客户资产。布里奇沃特开创了风险平价策略集中在分配风险,而不是资本配置。这种方法背后的驱动程序,布里奇沃特面临的问题不仅是天气,而是平价方法总体风险。批评人士指责风险平价基金不仅仅受夏末市场低迷,但实际上发挥了作用导致。

面对这个问题,布里奇沃特进行了一系列的战略客户通信决策:

• 发布了一个客户端信,产生了巨大的媒体报道。
• 据报道发表了一份白皮书旨在应对批评者和缓解基金的担忧,其策略,其对市场的影响。
• 它安排一个小时的采访,布里奇沃特首席执行官Ray Dalio彭博电视。
• ray Dalio LinkedIn文章发表,标题为“我们的思想对风险平价和所有的天气”,并分发给他的165000多粉丝

视频和新平台

不仅仅是挑战市场,触发加强客户沟通。

人行天桥的资本,全球对冲基金的基金公司,总是一个创新者,一如既往,2015年8月24日,这一天最大的股票价格下降在最近的幻灯片,它发表了一篇七分钟视频公司首席投资官(CIO),雷诺尔特。休闲和基础”的头部特写”格式,提供的视频平静,安心的内容和市场分析,访问公司的高净值和机构客户。虽然不是专门谈论SkyBridge基金的性能或活动,诺尔特视频通过观察得出结论认为,最近的市场行动是“噪声”和“可能代表一个好的买入机会。”

专注于专业的新通信平台也正在使用的基金管理公司。一个是这样的平台是收获,投资经理访问的虚拟社区,针对投资者和客户提供内容。收获交换社区是一个免费的公共关系和市场营销,而收获的私人网络提供公司共享信息的能力,更新,并与一个预定义的文件组。根据收获,其网络流量翻倍在8月崩溃。

“收获提供的能力有助于提高透明度和经理人来说,这样做”收获的首席执行官兼联合创始人彼得•汉斯说。

历史上在市场低迷时期,汉斯指出,管理者往往在接收端从紧张不安的投资者的电话。但作为一个数字社区的一部分,经理可以主动发布更新和分析可以帮助投资者安心。

“一个更加舒适和客户机是一个棘手的客户,”汉斯说。

一个收获成员是休斯敦沃斯资本,小盘股,深度价值,多空股票基金经理。达到基金的投资者基础和高净值投资者,沃斯通常使用季度信件,深入投资想法的备忘录,一对一的电话。越来越多的沃斯是这些客户机通信迁移到收获的私人网络。

“八月,我们使用了收获私有网络帮助我们增加透明度与客户,让他们知道我们所做的好,这个平台让我们看到文件和信息投资者在我们社区审查特别感兴趣,”特拉维斯Cocke说,创始人兼投资组合经理沃斯资本。通过数字社区”,透明度意味着它更容易分享信息,甚至引发新的分配我们的公司。”

弥合的差距

投资者任何资产管理操作的命脉,无论它是一个对冲基金或一个小的独立财富管理。和在市场动荡和波动性增加的时候,明确和一致的客户端通讯比以往任何时候都更重要。

尽管许多大公司像布里奇沃特和人行天桥已经采取步骤来重组他们的通讯阿森纳,许多较小的球员可能没有基础设施或资源去追求一些新的策略。不过,大型和小型投资经理将受益于改进他们的方法向客户沟通通过使用交互式平台获取和在线渠道像LinkedIn和YouTube,等等。

不存在放之四海而皆准的方法,将适用于每一个基金经理,但很明显,许多投资者要求更好的客户体验。有远见的管理者都知道给他们。

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