投资者想要的是什么

成功的投资管理,企业需要两件事:好的(足够的)返回和客户。当然,这两个是非常相关的。

这个挑战的行业证明技巧而不是运气需要更长时间序列比大多数投资者的时间范围。鉴于市场的不确定性,就没有保证。

然而,有趣的和令人鼓舞的是,性能不是唯一重要的客户。CFA协会)最近公布的一项研究。”爱游戏安全吗从信任到忠诚:一项全球调查的投资者想要的东西”,概述了客户最重要的因素,当处理一个投资公司。

总的来说,这项研究调查了3312名502散户投资者和机构投资者在北美,欧洲,亚洲和澳大利亚看到他们真正重要的是什么,他们认为该行业是不足的地方。

事实证明,散户投资者最希望在一个投资公司:

• 充分披露费用和其他费用(80%)。
• 可靠的安全措施来保护我的数据(79%)。
• 清楚地解释了之前所有的费用和成本费用(79%)。
• 生成返回类似于或优于其他公司(73%)。

稍微再被另外两个特征:

• 直率是披露和管理利益冲突(72%)。
• 提供投资报告容易理解(72%)。

的误差±1.7%,精确的排名并不完全清楚,但三大项目分开站,他们实际上不是性能。

事实上,两个“性能方程,”相关费用减少净回报率。事实上,费用是等式的一部分最有保证的。投资者需求定价较低的交易所交易基金(etf)等公司领导贝莱德,嘉信理财和先锋减少费用。

在调查的其他地方,当参与者被问到为什么客户会离开他们的投资经理,业绩不佳答案和费用的增加是第二次为散户和机构投资者。

记住这个调查的结果,我们问爱游戏安全吗CFA协会金融NewsBrief读者——财务精明的组织——他们预期的答案是什么。

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爱游戏安全吗CFA协会最近调查了散户投资者在全球范围内,问问他们是怎么排名的重要性不同属性的投资公司。你认为这是顶部的答案?

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662名被调查者中,排名最高的费用和性能,均获得31%的选票。令人惊讶的是,项目参与者至少预计客户会选择是数据安全(7%),这实际上投资者查询中排名第二从“信赖”的忠诚。“显然,各行业数据泄露,从卫生保健到零售——动摇了消费者信心金融服务。这是可以理解的:今天我们的金融生活几乎完全数字化,所以风险很大。

我们的调查受访者也承认清晰的沟通的重要性,有20%希望提供易于理解的报告将顶部的需求。与此同时,尽管目前监管争论投资建议的性质和利益冲突,只有11%的参与者排名这是客户的首要任务。

机构投资者调查中”从信任、忠诚”所需的顶级项目还包括费用披露,数据安全,和性能,但其他五大“行为相互之间以一种道德的方式”和“采用了业界公认的行为准则。CFA charterholders“这是好消息,他们每年确认爱游戏安全吗CFA协会道德规范和职业行为的标准,资产管理公司已经采用了资产管理的专业行为准则。

总的来说,似乎我们的读者有相对良好的客户的需求。也许最令人信服的信息可能是最大的差距,客户看到他们想要的东西,他们会得到什么。此外,有一些品质和服务他们甚至表示他们会花更多的钱购买。

这些额外的发现可用的报告,旨在给投资专业人士清楚地知道如何加强客户关系从长远来看。

”从信任、忠诚”的一部分进行的未来的金融倡议,CFA协会为一个值得信赖的形状,前卫的金融行爱游戏安全吗业,更好的服务于社会。

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所有文章作者的观点。因此,他们不应该被视为投资建议,也不代表CFA协会的观点表达的观点或作者的雇主。爱游戏安全吗