发展国家的信任和价值:安妮Cabot-Alletzhauser

“投资行业的未来状态“研究探索发展国家的信任和他们的相互依赖与展示,创造价值。

为了更好地理解这意味着什么为专业投资人士提供价值和如何与建立信任和提高投资者的结果,我们讨论这些主题与安妮Cabot-Alletzhauser。我们面试关注相互依赖关系和投资专业人士需要集中精力在未来5到10年培养信任和创造价值。

Cabot-Alletzhauser负责人亚历山大·福布斯研究所,一项研究南非和非洲的储蓄和投资问题。她的行业研究和超过30年的养老基金经理给她一个独特的对投资行业的专业性和与客户建立信任的作用。

Cabot-Alletzhauser属于未来的财务内容委员会前养老基金首席信息官和资产管理养老基金资产在北美,日本,英国,欧洲,南非。她还开创了一种多重经理人管理方法的发展,养老基金管理行业的标志。

爱游戏安全吗CFA协会:曾经有一段时间,生产足够的资本回报率,投资专业人士需要关心生产“价值。“自感知价值的发展随着时间的推移,它是怎样改变和投资专业人士需要做些什么来证明价值在未来5到10年?

安妮Cabot-Alletzhauser:也许最好的价值,我们需要开始提供客户更大的升值实际上可以通过这个强大的工具称为投资管理。由于历史原因,完全专注于回报的游戏,我们一直疏忽在帮助我们的客户获得一个真正的处理,无法实现什么和潜在价值的范围。多可以但前提是实现这些需求很好地定义,并且明确规定。因此,在一开始,它是关于焦点转移到指定一个明确的目标。

但也有资产的方法可以用来推进结果连续超过货币回报。将可持续投资标准可以提高世界产生重大影响的成员将会退休。为了突出这一点,附加值要求重新考虑如何报告和监控这贡献。

同样的,我们需要更富创造性的思考,如何说明的附加价值“把稳舵柄”类型的保护投资者的反应行为缺点会随着时间侵蚀的回报。

所有这一切都要求我们花更多的时间与客户讨论投资的现实而言,我们是多么难以控制对市场——但先生,长期计划的事情,这不应该是一个主要障碍,实现他们的目标,如果我们已经正确地设置这些目标的时间。

投资行业”的“未来状态的细节模型的投资专业人士获得信任。一些实用的方法,它可以应用于建立信任,并最终改善投资者的结果?

这是关于设置正确的期望——那些你能够再见面。获得客户的信任涉及到从一开始就明确的商业模式,公司将首先与客户的利益一致。下它要求投资过程的起点是一个识别客户的需求,提供了一个解决方案,实现这一结果的概率最高(有明确的迹象显示什么肯定能或者不能被添加),并确保监控交付总是在这个目标是否实现。最后,这个服务需要更好的补偿与事后交付价值。简而言之,如果一个企业想要证明可信度,这些举措将反映的如何实现实际应用。

未来状态的信任模型描绘了如何建立信誉和展示专业会导致信任与客户和最终客户价值的东西。

诚信不仅是一个教育认证的函数,过去的表现,以及经验。它包括额外的特征,最重要的是固体,记录客户资产的可论证的管理。

维护信誉在市场上提供潜在客户考虑专业或公司的理由。这给了他们一些保证他们的目标将会实现,其资产将在良好的手中。

专业处理属性和值,客户期望的金融专业。除了能力和表现良好的技能,专业包括一个强大的伦理基础,受托人的心态,一个强大和积极的客户关注。

这些概念都是不可避免地纠缠在一起。未来状态模型断言,信任和价值是反射性和构建。这是相同的专业和社会福利。一个必然导致积极的结果在其他方面。

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资产管理公司的领导人应该是集中在改变文化吗?

资产管理公司的目的应该是提高客户的结果,这需要建立一个文化真正以客户为中心。要做到这一点,领导者需要识别系统和结构是否到位将任务转化为价值观,行为,习惯,然后结果。为了完成这一转变,领导人应该考虑以下:

• 作出严肃的关键评估你目前的商业模式来确定如何是实现客户需求保持一致。
• 考虑如何你和客户的要求。确保他们完全覆盖客户的期望应该是什么和什么时候知道你输赢。改变你的授权模式,监控和报告将是关键。
• 完全重新思考如何招聘未来的投资专业人士——认真思考的标准需要确定正确的候选人——特别是关于灌输正确的受托责任。
• 考虑如何回报你的专业人员,确保他们的奖励的行为是一致的,您需要的行为。
• 确保高级管理层“言行一致”,不只是不诚实地重复这些信仰当客户听。

如何投资机构面临的实际问题让投资者第一次和平衡受托责任和潜在的利益冲突的上下文中自己组织的可持续性?

我觉得一切都归结为商业模式。如果业务模型不提供房间管理潜在的冲突,那么这个“客户至上”的概念只是营销的噪音。最终,客户会找到你。

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图片来源:©盖蒂图片社/乔纳森埃文斯