棕榈油行业:通过大数据可视化

棕榈油是一种廉价的和高度通用的植物油来源于油棕榈树的果实。它可以发现在所有消费品在西方的一半杂货店从巧克力,冰淇淋,和烘焙食品肥皂,洗涤剂和清洁剂。

棕榈油是最高的植物油作物以及交易最活跃的植物油在这个世界上。作为石油替代,电力汽车,家庭供暖,制造塑料。

年销售额约500亿美元,棕榈油也大企业,尽管有过大的风险。

在过去的15年里,印尼和马来西亚的棕榈油种植园扩大,三倍的产量。现在这两个国家生产85%全球供应。从1990年的一百万公顷(ha)、印尼棕榈油产业在2015年增加到2100万公顷。现在油棕让步租赁超过总土地面积的10%。

2015 - 2016年下降4.8%后,18年来首次下降,由于厄尔尼诺现象以及相关的气候变化的影响,全球棕榈油产量预计将增长7.3%,至6300万吨,2016 - 2017年,根据FitchGroup身体质量指数研究预测。

风险增加了

棕榈油生产的扩张已经有相当大的成本,和分析师需要考虑的环境、社会和治理(ESG)的影响。多数分析师没有自然资源科学的背景,所以不熟悉生态学函数或种植园的整体生态力量如何资产收入的关键因素。例如,分析师可以使用相同的生长和产量计算在苏门答腊岛的油棕种植园投资估值的西非尽管太阳辐射和降雨模式截然不同。

奴隶和童工的一部分棕榈油的供应链。为了给种植园,公司与当地土著社区和经常发生冲突。在2012年,59%印尼的大约1000棕榈油企业参与土地纠纷。

2015年火灾在东南亚在一定程度上归咎于油棕种植。这些火灾产生的烟雾可能会导致100000人死亡在印尼,马来西亚和新加坡估计从哈佛大学和哥伦比亚大学。火灾的经济损失超过160亿美元——超过2004年印度洋海啸恢复成本的两倍,相当于1.8%的印尼的国内生产总值(GDP)——据世界银行计算。

在印尼棕榈油是森林砍伐的主要原因,主要原因是分是世界上温室气体排放国。砍伐森林对棕榈油生产也推动婆罗洲的苏门答腊猩猩和大象和老虎,其他物种灭绝的边缘。

可视化的风险

考虑到关键的人类和环境带来的风险棕榈油,我们怎样才能更好地理解棕榈油行业的宏观结构和治理?

特别是,是部门的集合和小连接另一个独立的公司吗?还是一个高度相互依赖和相互联系的网络的公司,分享军官,董事会成员,和投资者吗?

为了回答这些问题,我们收集的信息从公开渠道以及彭博社和其他金融数据库。通过这些数据,我们写了一组PERL脚本构建网络图的军官,董事会成员和股东。然后,我们与开源可视化这些网络Gephi软件创建一组互动图表。

从一个简单的电子表格清单每个东南亚棕榈油和农业公司及其高级管理人员,我们构建一个可视化图形重叠执行角色,相关与舷外相关治理风险,投资者的头寸。

最常见的关系我们发现公司董事会之间的联锁。下面的图显示了每个公司的董事会成员。你可以点击图片打开一个交互式可视化在你的浏览器和放大任何部分的网络查看更详细的信息。点击任何节点显示它连接到其他公司和董事会成员。目前2016年第二季度的所有信息。

映射网络的宏观结构,我们应用了一种叫做“社区发现。“董事会成员、高管和公司更紧密地连接比其他网络共享相同的随机颜色。此外,我们使用了谷歌的“网页排名”算法来确定相对“每个节点的具体网络的重要性”。节点越大,越“重要”。

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东南亚棕榈油行业董事会连锁网络

数据来自公开来源的2016年第二季度和可能包含错误。

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我们使用同样的方法绘制出主要股东连接(观点互动版棕榈油行业)。

与董事会联锁可视化、组的投资者和企业比其他网络连接有相同的随机颜色,大小和节点是基于节点的相对“重要性”由谷歌网页排名。线的厚度在股东和公司之间的百分比的函数旗下公司的流通股股东。厚的线条,更大的所有权。

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东南亚棕榈油行业的股东网络

数据来自公开来源的2016年第二季度和可能包含错误。

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一个关键的发现,右上象限的可视化:丰益国际(绿色)和怡和集团(蓝色)各有一群投资者只有自己的一个公司的股票,股东投资的一个集群而不是其他人,然后一组投资者投资于一个或两个以及其他公司。

使用交互式可视化,你可以点击任何公司2016年第二季度的投资者。你也可以寻找特定的股东或公司名称过滤网络自落水高管等宏观趋势或联锁板不是很容易看出手册,公司分析。

这是一个试点项目基于公开信息,所以有些数据可能不准确。

通过展示有什么可能的公共信息和先进的可视化工具,我们希望鼓励一种新的方式思考这些行业的挑战是如何理解和调查。

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图片来源:©盖蒂图片社/ slpu9945

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