投资专业人士如何建立信任?

信任的基础对于大多数之间的社会关系和特别的基础客户和投资专业人士。

想想看:客户委托他们的资本投资顾问,经常在顾问的自由裁量权。整个金融系统是建立在关系中,那些拥有大量的资本和赤字的想法提供资本与资本赤字,但大量的想法。

这需要大量的信任。当正确地获得和深思熟虑的应用,相信回报。它集运动成功的想法,投资者和社会受益,创造更多的社会财富和幸福。信任是将金融体系紧密联系在一起,在一起,是至关重要的,如果投资行业是社会受益。

但监管机构尚未构建一个框架,以确保它,所以它是金融专业人士来获得它。

问题是:如何?债券投资专业人士如何发展?的构建块,实用的策略,他们可以建立客户关系基于真实的信任?

在全球范围内测量信任

“信任”的下一代研究超过4000个来自世界各地的机构和散户投资者为这些问题提供了有价值的见解。

第三个在一系列的全球调查从未来的财务团队所CFA学院、“下一代的信任”指标信仰投资者在金融部门以及他们所期望的金融专业人士和公司。它认为信任是如何演变的,最新的一代又一代的投资者可能会如何影响进化,品质导致投资者雇佣,保持和消防专业投资人士和公司。调查还考察了技术在工业中的作用,以及它如何影响信任。最重要的是,“下一代的信任”提供了可操作的策略顾问可以用来促进信任和向客户展示他们的价值。

研究突出了

好消息是,与全球金融危机十年过去,相信金融服务是增加:全球44%的投资者表示,他们有一个高水平的信任。

另一个积极的信号:在系统中投资者增加信心。10的散户投资者现在认为他们有一个公平的机会,从金融市场的投资中获利。然而,越来越多的满意度差距。透明度,尤其是在费用信息披露和利益冲突,需要改善如果信任是继续向上的轨迹。

介意这个品牌

品牌标识的重要性作为信任的代理显示明显增加投资者的调查。参与者被问:“当思考一个投资公司,下面哪个对你更重要,一个品牌我可以信任,或者我可以依靠的人?“全球散户投资者,54%以上的人选择品牌,从2016年的66%。

事实上,在所有市场增加了品牌的重要性,尤其是在中国和印度,分别有78%和77%的投资者表示,它已经。投资公司需要了解价值品牌项目,如何认识自己的品牌在市场上和他们的利益相关者和社区,尤其是在某些亚洲市场,想要的东西。

科技的信任?

质疑技术投资和技术如何影响信任也提供了令人信服的结果。

投资者问:“三年来,下面哪个你认为会对你更重要,获得最新的技术平台和工具来执行我的投资策略,或有一个人来帮助导航什么最适合我和执行投资策略?”

全球的散户投资者,52%以上的人选择技术,从2016年的62%。技术平台的重要性相对于人们增加在所有市场,是尤其重要的投资者在印度的86%和73%。

信任的构建块:信誉和专业精神

最实用的信任与信任方程,首次介绍了投资行业的未来状态研究。

简单地说,为了证明自己的价值,增加投资者的信任,公司和金融专业需要建立信誉和示范专业。

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信誉比专业更简单,更容易评估。这要归结于记录和经验。信誉给了投资者信心,投资顾问或公司是专业认证,能够成功地提供所需的服务。声誉、品牌和凭证都有助于提高信誉。

专业更主观的和难以评估。投资专业人士如何保证客户的财务能力和他们的价值观一致吗?他们必须证明自己的能力和主题知识,当然可以。这是比较容易的部分。比较困难的部分是显示移情,受托人的心态,和伦理决策——他们把客户的利益放在第一位。

“信任”的下一代提供了八个具体行动项目基于调查数据来帮助开发和现在的金融专业人士信誉和专业:

信誉

1. 保持强大的品牌身份和兑现品牌承诺。
2. 聘请专家的费用凭证的受人尊敬的行业组织。
3. 专注于构建一个长期记录来演示能力。
4. 采取一套行为准则,强化你的公司的道德承诺。

专业

5. 提高透明度和清晰的有关费用、安全性和利益冲突。
6. 用清晰的语言证明,客户利益至上。
7. 展示你持续的专业发展,提高投资知识。
8. 展示你的奉献客户所珍视。

评估伦理的承诺

可以找到更细粒度的,着的见解“信任”的下一代网站。

额外的资源也可以为金融专业人士和投资者,包括“投资者权利的陈述”。本文概述了10权利,投资者应该期待和金融专业人士应该交付。”意识到自己的权利投资者权利的声明“补充了与实现和应用其处方的实用指南。

“信任”的下一代帮助完成,并且可以投资专业人士发展的一个关键工具,债券和建立一个投资行业,总是先把投资者。

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图片来源:©盖蒂图片社/ uzenzen

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