环境、社会和治理资产管理公司:定义为什么
一个组织如何吸引和参与它的各种利益相关者?一个鼓舞人心的目的铰接在使命陈述可能是最有效的方法之一。作者西蒙Sinek提出了一种更简单的概念在他的书中开始为什么。Sinek相信伟大的领导者有什么区别的话,公司和运动是他们方便人们理解背后的原因。
一个组织可以使销售和长期可持续增长时,其客户获得信任和其他内部和外部的合作伙伴。就像任何其他业务,资产管理公司需要表达他们的原因。今天客户希望他们的投资产生真正的积极影响以及回报。资产管理公司需要定义他们打算怎么做。
我们在SustainFinance相信这是不仅可能而且必要的。
定义为什么
大故事资产管理是近年来出现的可持续性和环境、社会和治理(ESG)解决基金。这些产品的大量流入,为现有基金,甚至漂绿,创造一个环境、社会和治理。
但投资者和客户是聪明的和正在开发的技能告诉如果一个投资策略是真正的环境、社会和治理。监管机构也已经开始关注,尤其是在欧洲,进行监督,以确定是否达到他们听起来很环保基金品牌。
这就是为什么资产管理公司与环境、社会和治理野心需要小心和定义他们为什么从一开始。需要布置他们所说的环境、社会和治理。在这种背景下,环境、社会和治理镜头不仅是一种风险管理工具,但手段实现有益的,非财务结果。
这是一个关键的区别。我们相信每一个资产管理公司应该对环境、社会和治理风险的屏幕。积极,non-bottom-line目标,然而,更难以实现。它需要一个承诺顶端倾泻下来的一个组织。与更广泛的定义开始的原因。
客户不天真,他们越来越善于区分真实的环境、社会和治理伪装者的资产管理公司。一个关键的测试是开始与管理层和董事会。他们是走走路和说话的说话吗?董事会成员有专长的可持续性?有ESG-related kpi吗?
如果一个资产管理公司的营销信息不支持具体行动与可测量的环境、社会和治理成果,客户会区分真正的炒作意图,从物质形式。
快速工具箱:环境、社会和治理基金是真实的吗?
| 是字幕新闻或其他公共报告跟踪环境、社会和治理目标? |
| 公司总资产的百分比(资产)管理环境、社会和治理资产? |
| 做任务的明确性与产品一致吗? |
| 近年来环境、社会和治理记录是什么? |
| 环境、社会和治理符合组织文化吗? |
资产管理公司也有比过去用不同的方式来做事情。他们需要管理的关系和额外的利益相关者。十年前,当环境、社会和治理投资中心,对话仍然是至关重要的。但是利益相关者的数量大大增加。获得客户的支持、监管机构和非政府组织(ngo),其他市场参与者,是至关重要的,需要新的技能和专业知识。
实现目标我们可以实现自己的总是比建立共识,更容易获得别人的认可。领导需要把理想转化为可实施的目标。
合作
拥有一个有意义的影响企业和政策制定者,资产管理公司需要与其他行业参与者或非政府组织合作。这些可能包括气候行动100 +,零资产拥有者联盟,气候债券倡议。
但合作需要超过一个签名。资产管理公司必须超越营销声明。参与和影响企业,他们必须决定和家庭在他们的目标。这是很困难的。有很多不同领域的关注,生物多样性,性别多样性、零、循环经济等资产管理公司必须确定他们的优先级。
他们也必须知道他们正在谈论什么。他们需要证明深入专业知识的问题。例如,气候行动100 +是一个investor-led运动,努力确保全球主要温室气体公司采取措施应对气候变化。这是一个明确的目标。但行业的具体问题是什么?例如,水泥、钢铁、化工吗?资产管理公司需要特定于行业的必要的技术和金融知识来帮助推动这些公司向实现零承诺。
和参与需要持续努力、资源和奉献精神。是可信的,一个资产管理公司必须超越订阅费。环境、社会和治理项目组合管理、专业精品asset manager提供了一个很好的例子,成功的参与是如何工作的。公司与凯洛格公司减少后者的塑料垃圾,找到更可持续的选择。他们使用联合国PRI协作平台主动邀请其他资产管理公司来支持。和他们问专家艾伦·麦克阿瑟基金会你播种非营利组织的支持。
适当地使用数据和监管
数据对这些努力很重要,但它的有效使用需要三个关键步骤:数据来源、数据集成和数据披露。
有一个警告:数据是一个工具来衡量资产管理的环境、社会和治理野心是否被实现。数据的数量并不是质量一样重要。数据如何配合资产管理的定义就是为什么呢?数据允许进展要监视的环境、社会和治理目标?
这些问题的答案可能不明确。数据并不完美和环境、社会和治理是一个宽泛的概念,缺乏具体的指标。适用的指标可以是定性的或受文化影响,抑制广泛应用。
欧盟试图编写环境、社会和治理国家的部分地区,重点是适应和减缓气候变化。但是考虑到定性性质的一些目标,我们不相信环境、社会和治理完全可以量化的。监管的各种环境、社会和治理基金不是灵丹妙药投资者或资产管理。仅仅因为一个基金达到第八条和第九条状态下欧盟可持续金融信息披露监管(SFDR)不明确证明策略是真实的。有资产管理公司可以利用漏洞进行兼容策略。但是,聪明的投资者会通过这样的努力。
前进
环境、社会和治理不是目标本身,而是建立一个更好的地球之旅。资产管理公司需要询问和回答为什么在每个阶段,而不是受什么是时髦或通过模仿产品。
环境、社会和治理可信度和真实性要求基金经理重新思考他们的目的既是个人和组织。适应和问为什么帮助资产管理公司探索如何投资可以有一个真正的和积极的社会影响。
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