除了时间和凸性:八种方法债券与客户

工作与私人客户27年之后,我做了许多非传统的事情除了提供投资建议。我已经运行;参加葬礼,成年礼,音乐会;甚至被称为一个客户一个顶级职业体育的外科医生时,他使他的肩膀脱臼。

今年,我将贺卡寄给每一个客户。以我和丈夫的照片与我们,像是巨大的伯恩山犬恩典,我们戴着圣诞帽,恩典拒绝穿她的。几天后,我收到了这个从我的一个长期客户的报告:

芭芭拉,

谢谢你的卡片。

我觉得我需要满足一个“家庭成员”,我从未有幸看的眼睛。

2023年5月对你是超级的一年和邓肯。

所有最好的,

(他的名字)

这是我第一次有一个客户机请求会见我的狗!当然,我立即设置它。恩典,我有一个伟大的访问这个可爱的夫妇,和我们讨论过的话题,绝对与他们的投资组合。优雅而感到兴奋,他们给了她一些薯片和腹部按摩。一个有趣的方式开始新的一年!

这里还有另外七个出人意料的方式与客户债券:

玛丽亚Pia莱昂客户服务主任,福布斯家族信任,迈阿密

“几年前,长期客户让我帮他一个非常不同的任务:和恢复1960年劳斯莱斯。这是他的车用于他的婚礼,并随着时间的推移,它已经恶化。我总是喜欢经典的汽车,我一直工作在1978保时捷911的疯狂的想法,那么这个请求与其说是我的领域。

“这个项目花了我们三年;然后去年夏天参观时,我们终于骑在车上。他脸上的表情显示我这三年的回顾目录、拍卖和颜色调色板是如此值得的。这个企业家拥抱他的热情和帮助一个家庭传统继续下去。作为一个值得信赖的顾问,我认为我的角色是帮助维持几代人的财富,对我来说,这包括一辆车有意义如果它是一个家庭的故事的一部分。我很高兴这辆车将用于婚礼和特殊场合的后代。”

布莱尔duQuesnay, CFA里萨兹财富管理首席顾问,保存,新奥尔良

“去年秋天我打算前往南加州的一个事件,所以我决定找几个客户在该地区安排会议。我从未见过我的一个新客户:我们开始一起工作一开始的大流行,所以我们只有几乎见面。她是一个退休的女人独自生活在圣地亚哥县北部,这是很长开- - - 30分钟左右,从我住的地方。我告诉她我会找一个当地的旅馆,我们可以一起吃晚饭。她说,‘你为什么不陪我?”

“现在也许这可能看起来有点奇怪,但是我说“当然了,”,我们最终有一个非常放松的时间了解对方。她带我参观了美丽的财产和花园,我们去当地不要花俏的地方吃饭,后来我们一起观看Netflix在她的沙发上。就像朋友。第二天早上,我开车回洛杉矶石榴和百香果从她的花园。我的女儿非常喜欢百香果!”

四马德森高级投资顾问HNWI / UHNWI,私人银行业务精英,哥本哈根,丹麦银行

“当我开始在这个行业15年前在28岁时,刚从哥本哈根商学院,我非常自觉,总是想如果我足够好去做这份工作。多年来,我已经意识到你能记住P / E比率,但不会让你值得信赖。要么你有一个与你的客户或你不信赖关系。信任自然来。我喜欢让我的客户知道我是谁在现实生活中,不仅企业四。

“流感大流行期间,我的一个富有的客户和我加深我们的邦德:我们都有很多的时间在我们的手中。有时她会给我送LinkedIn档案的男性被认为是潜在的对我好。然后我与她分享了一个非常具有挑战性的项目自己的装修我的厨房。她说:“哦,你有多酷?寄给我一些照片!”

“我有一个集成的洗碗机,它是一个艰苦的工作让它正确。板必须完全匹配我的餐桌上面的抽屉里。我是如此的兴奋以至于我在第一次尝试成功了!我拍摄了一个视频的成功情况,发短信给我的客户。在28岁时,我从来都不会认为我会做这个奇怪的东西,发短信我的洗碗机的视频一个主要客户。有趣的是这些类型的关系如何开始和他们如何发展。”

CIM Guillaume Drouin加纳蒙特利尔,加拿大皇家银行统治证券投资组合经理

”除了作为一个投资顾问,我是一个热情的自行车爱好者,追求冒险,把我的身体和精神的边界到一个新的水平。我也乐俱乐部咖啡酒吧的老板,一个在线零售商的高档自行车品牌和一个独特的空间提供了一个意式咖啡吧和精品在同一屋檐下。我们的使命很简单:收集和自行车社区成长,提供高质量的自行车品牌,扩大咖啡的第三次浪潮,运动产生高质量的咖啡。

“我的一些客户对咖啡很感兴趣,和一个让我去他家,给他一个介绍性的速成课如何使barista-level咖啡。我向他展示了如何恰当地设置他的新机器和浇注的所有工具和技术。这是一个伟大的焊接经验,我现在提供我的帮助我的一些其他客户热爱咖啡:这已经成为并行之旅我的投资咨询实践。”

Coreen溶胶,CFA高级投资组合经理,加拿大帝国商业银行木范甘迪,温哥华

“尽可能多的顾问将证明,我们的客户的价值,希望多年来自然地创造一个丰富的关系超出了预期事务性受托人的职责。作为一个例子,我建立一个社区项目,庆祝一个家庭架构公司,已经影响了城市和地区的历史和结构的一部分。知道他们是客户这么多年,我看到了不可思议的影响他们的工作和他们的角色在构建欧垦那根地区。他们设计的重要建筑在许多地区的公民和社会中心,巨大的商业发展,住宅项目,学校和历史建筑的修复。

“我是启发认识到他们的工作在一个咖啡桌书充满光泽页的标志性照片,早期的效果图,和故事的社区受益的人住在那里。每个人都在这个项目将当地专家——从出版商的摄影师——和所有的收益支持当地的慈善机构。”

特里西娅ledbetter, CFA投资组合经理,理查森财富,卡尔加里

“我为我的客户提供旅行建议从当地朋友在不寻常的地方,从遥远的新西兰巴塞罗那;推荐给评价者和艺术修复专家;我主持嘉宾是谁真正的探险家和冒险家去了解世界,只有少数的部分经验。我专注于构建社区:我们的封锁在大流行期间,我发送一个内幕卡尔加里城市旅游指南的客户我们可以提升我们的视角和欣赏的机会发现不寻常的和意想不到的地点离家近,虽然我们不能出国。

“这个社区建设我个人受益。我的家乡,卡尔加里,在2013年遭受了一次大洪水,我非常幸运,有许多陌生人和朋友帮助我快速分类我的房子的情况。我就能够帮助一个客户几个街区远的挖出她的地下室:一个不寻常的机会更好地了解她和她的家人。我们仍然是好朋友。”

程增加,CFP首席执行官蓝色海洋全球财富,华盛顿特区

“我的客户是一个教授,他的脚上很多:他向我抱怨,脚痛。我不是医学专业,但他问我怎么应付脚部疼痛,因为他知道我还在我的脚。我告诉他,鞋子是很个人的。我列出几个品牌和他提到我女儿经历了他的确切类型的疼痛。从那里我推荐一个特定类型的鞋和拱支持他,我也告诉他,袜子是非常重要的。我送给他三个不同的双袜子作为礼物收据和注意:他是欢迎交流。他给我一个消息说,他感谢他的财务顾问不仅照顾他的家人,但现在他有快乐的大脚。他告诉我没有回去。

“袜子和其他的建议是改变游戏规则。我花时间关注细节,这让我更深层次的连接。袜子看起来小,但是客户知道我聆听和关注。”

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所有文章作者的观点。因此,他们不应该被视为投资建议,也不代表CFA协会的观点表达的观点或作者的雇主。爱游戏安全吗

图片由芭芭拉·斯图尔特,足协

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