基于代理模型:基于个体模型模拟的行为和交互的代理金融系统作为一个整体的生态系统评估趋势和影响它的各种参与者。方法采用各种学科包括博弈理论、复杂性科学,行为经济学,以及重要的计算能力,处理多个组合和高阶的后果。例子:英国央行(Bank of England)使用基于代理模型的公司债券和房地产宏观审慎监管为探索建立更好地了解系统压力和政策行动的后果。
区块链:区块链是一个不断发展的数据库连接,并确保使用专门的技术来记录交易,产权、和/或合同双方之间高效、可核实的和永久的方式。例子:Cryptocurrencies;标记精简私人股本所有权。
机器学习:机器学习是人工智能的一个子集,使用统计技术给计算机学习能力价值的情报通过提供数据,而不会被显式地编程。机器学习是投资组合选择和交易策略的核心部分一些量化投资流程。
综合报告:综合报告是报告风格提升为公司强调价值是如何创建的组织,一般参照叙述以及数据,并通过考虑一个组织的战略,如何治理和资源有助于创造价值在不同的时间范围。
员工价值主张(执行)和客户价值主张(CVP):综合报告包括叙事价值是如何交付给员工通过政策,在执行行动,文化,和领导,吸引、保留和发展员工和团队。叙事价值是如何交付给客户在CVP通过组织的政策和行动,向客户交付价值的文化,和领导,在所有服务和产品。
软数据:软数据测量和评估,可以定性或定量,但难以评估的准确性。他们可能涉及外推或估计人口样本,或者他们可能测量主观的话题。软数据不过是极其相关决策和材料。例子包括信心指标、民意调查和Glassdoor网站平台,如雇员和前雇员的评估公司的文化。
解决方案产品:解决方案产品的基准是一个指定的目标的结果(例如,每年实现CPI + 4%资产的授权)。他们站在组件产品相比,映射到规定特定的资产类别指数基准(例如,摩根士丹利资本国际所有国家世界指数全球股票授权)的例子,这类产品包括:外包首席投资官或受托管理;多样化的增长;和其他资产,目标日期,LDI授权。
外包首席投资官(OCIO):OCIO安排(也称为受托管理)由第三方投资资产所有者的投资平台管理组织受托责任下工作。OCIO whole-fund提供可自由支配的基金管理公司,管理范围是定制的投资建议和策略与实现和维护,包括负债和流动性管理、契约的考虑,和使用保险。
总投资组合方法(TPA):TPA是管理整个基金的投资模式,是一个连续和动态关注投资目标最好的单一组合由一个团队协同工作实现这一目标,参照可取的特点:坚持风险预算;良好的风险回报权衡;流动性和灵活性;投资比较优势;资源;简单;成本;和可持续性。示例:“一个团队,一个投资组合,结合经验和技能的广度成一个协作的整体创建了一个有意义的竞争优势”(澳大利亚未来基金2017)。
基于目标投资:基于目标投资涉及采用明确的绩效目标之间的强联系结束投资者希望实现(例如,每年实现4%的回报)和采用的投资策略来满足这些目标。
通用的所有者:全民所有者很大,长期投资者拥有一片整个经济和市场。他们的目标是提高其投资组合的回报前景通过工作在整个系统(经济和市场)。这种方法涉及到管理成员的价值和效用的财富和集成环境、社会和治理和可持续发展方面的考虑。示例:“我们操作作为一个普遍的所有者。我们有现代投资组合理论的难以忽视的真相:我们越多样化,我们越容易受到系统的失败,所以我们必须注意如何可持续的整个投资组合系统。这就是为什么我们正在关注环境、社会和治理”(日本基金)。
可持续发展目标(西班牙):这17个目标建立了联合国开发计划署旨在推动进展以及相关的关键维度的“更可持续、更安全、更繁荣的地球人类。“他们互连,并提供一个框架,政府、企业和投资者可以使用测量的影响。目标包括项目如教育、医疗、基础设施、性别平等、和清洁能源。
认知多样性:认知多样性包括观点或信息处理方式的差异在个体如何思考,特别是在新环境中,不确定,而复杂的情况下,这可能会导致组织更好的决策结果。
集体智慧:集体智慧是智能跨出来一群人共享集团的集体努力和利用技术。它来源于聚合因素反映认知多样性和过程以及个人的智力。示例:“组织的能力来提高判断事实的问题(如猜弹珠的数量在一个jar)是一个集体智慧的例子通过聚合独立观点”(2004年Surowiecki)。
丁字形的人:丁字形的人的概念(通过扩展,T形截面的团队)描述了人们的能力同时在一个领域有很深的知识或生态系统的一部分(“T”的竖线)和在其他领域有更广泛的知识或生态系统的其他部分(“T”的单杠),以及连接的能力。咨询公司麦肯锡的一词起源于1980年代。